“現在資金日益向大(dà)企業特别是國有(yǒu)大(dà)型企業集中，而中小(xiǎo)企業生(shēng)存越來(lái)越艱難。”在一次采訪中，某化工企業負責人(rén)向記者抱怨道(dào)。
2009年，為(wèi)應對國際金融危機的沖擊，國家(jiā)出台4萬億的經濟刺激計(jì)劃惠及諸多(duō)行(xíng)業領域。然而，民營中小(xiǎo)企業成了4萬億盛宴“旁觀者”。
數(shù)據統計(jì)，2009年前三季度，銀行(xíng)業新增信貸9．4萬億元，其中61．6％為(wèi)中長期貸款，主要投向以“鐵(tiě)公基”為(wèi)代表的基礎設施行(xíng)業。
全年的貸款規模預計(jì)超10萬億元，中小(xiǎo)企業幾乎無緣參與。
4萬億無緣中小(xiǎo)企業
全國工商聯在剛剛出版的一本名為(wèi)《中國民營經濟發展報告（2008~2009）》的藍(lán)皮書(shū)稱，多(duō)數(shù)中央投資隻是帶動了地方政府和(hé)國有(yǒu)企業投資，進而帶動了銀行(xíng)大(dà)規模的信貸投放，廣大(dà)中小(xiǎo)民營企業很(hěn)難參與其中。
民營經濟成為(wèi)這場(chǎng)投資盛宴的“旁觀者”，它在過去一年中所獲得(de)信貸的投放量證明(míng)了這一點。報告主筆人(rén)、全國工商聯研究室主任陳永傑表示，融資問題仍然是當前民營經濟所遇到的最核心問題，它并沒有(yǒu)随着中央出台的相關政策而有(yǒu)緩解的迹象。
有(yǒu)報道(dào)稱，2009年上(shàng)半年，中小(xiǎo)企業貸款占到貸款投放總額的53％。東興證券銀行(xíng)業分析師(shī)王保倫對此提出疑問。他指出，根據國務院發展研究中心最新發布調查報告顯示，認為(wèi)難以從銀行(xíng)貸款的中型企業和(hé)小(xiǎo)型企業分别為(wèi)63．4％和(hé)70．9％；其次，4萬億經濟刺激計(jì)劃中絕大(dà)多(duō)數(shù)投向“鐵(tiě)公雞”基礎設施領域，主要分布大(dà)中型國有(yǒu)企業；從銀行(xíng)貸款分布來(lái)看，中長期貸款占比較高(gāo)，多(duō)為(wèi)中長期的大(dà)中型建設項目。就此分析，中小(xiǎo)企業貸款占比額度較小(xiǎo)。
《中國民營經濟發展報告》顯示，截至2008年底，個(gè)體(tǐ)私營企業在幾乎無法獲得(de)長期貸款的情況下，其在短(duǎn)期貸款餘額中的比重僅為(wèi)3．37％，而這一微弱的比重在2009年的一二月份還(hái)出現了下降态勢。這說明(míng)銀行(xíng)系統對于民營企業存在嚴重慎貸現象。
中國工業和(hé)信息化部部長李毅中日前在向十一屆全國人(rén)大(dà)常委會(huì)第十二次會(huì)議報告時(shí)指出，目前中小(xiǎo)企業創造的最終産品和(hé)服務價值相當于國內(nèi)生(shēng)産總值的60％左右，繳稅額約為(wèi)國家(jiā)稅收總額的50％左右，提供了近80％的城鎮就業崗位。但(dàn)中小(xiǎo)企業中長期貸款不足，小(xiǎo)企業貸款規模和(hé)比重仍然過低(dī)。目前中小(xiǎo)企業特别是小(xiǎo)企業融資供需矛盾依然突出。
銀行(xíng)為(wèi)破盈利困局瞄準中小(xiǎo)企業
2009年的萬億信貸投放并未給中國銀行(xíng)業帶來(lái)超常規的利潤增長。上(shàng)半年，各大(dà)商業銀行(xíng)淨利潤增長為(wèi)負，到下半年有(yǒu)所回升呈現個(gè)位數(shù)增長，但(dàn)與去年同期相比，增速仍有(yǒu)不同程度下降。其中，招商銀行(xíng)－31．16％，中信銀行(xíng)－8．84％，甯波銀行(xíng)－2．08％，華夏銀行(xíng)－14．93％，上(shàng)述四家(jiā)銀行(xíng)2009年三季度淨利潤同比實現負增長。
實際上(shàng)，貸款增量和(hé)淨利潤增長的倒挂現象并不難理(lǐ)解。多(duō)年來(lái)，存貸利差一直是中國銀行(xíng)業主要的利潤來(lái)源。在2009年金融危機的寬松貨币政策背景下，銀行(xíng)息差收窄、同質化競争導緻銀行(xíng)議價能力銳減，加上(shàng)企業信貸融資需求降低(dī)，“以量補價”的策略不得(de)不接受“打折扣”的現實。而2010年，市場(chǎng)預測信貸投放大(dà)概在7~8萬億之間(jiān)，跟2009年比有(yǒu)明(míng)顯減弱，比今年減少(shǎo)約四分之一，各商業銀行(xíng)顯然存在巨大(dà)的盈利壓力。
東興證券銀行(xíng)業分析師(shī)王保倫認為(wèi)，2010年商業銀行(xíng)的目标客戶将從鐵(tiě)公雞轉向實體(tǐ)經濟，從基建行(xíng)業轉向中小(xiǎo)企業，依靠對中小(xiǎo)企業較高(gāo)的議價能力獲取上(shàng)浮貸款利率，以此突破盈利困局。
他分析說，銀行(xíng)本身具有(yǒu)回避風險的天性。2009年經濟形勢複雜難辨，在此背景下，銀行(xíng)更多(duō)是追求資金的安全性，大(dà)量貸款投向大(dà)中型國有(yǒu)企業，“以量補價”收入低(dī)但(dàn)資金有(yǒu)保障。随着4萬億經濟刺激計(jì)劃實施，保8增長目标順利實現。2010年實體(tǐ)經濟進一步穩步恢複，中小(xiǎo)企業生(shēng)産經營出現了企穩回升态勢，中國經濟呈現穩固增長。此時(shí)投向中小(xiǎo)企業，不僅資金安全性有(yǒu)所保障，銀行(xíng)議價能力随之增強，資金收益率也将獲得(de)顯著提高(gāo)。
有(yǒu)分析認為(wèi)，2009年各地方政府已經用完了大(dà)部分項目，明(míng)年各個(gè)地方政府的好項目不多(duō)了。2010年的信貸投放，主要是保證上(shàng)年項目的後續資金需求，新增項目貸款會(huì)受到嚴格控制(zhì)。減少(shǎo)了政府項目這個(gè)“大(dà)頭”後，中小(xiǎo)企業信貸勢必成為(wèi)各銀行(xíng)争奪的一個(gè)焦點領域。
銀聯信總經理(lǐ)符文忠指出，在經濟完全複蘇、利差擴大(dà)之前，國內(nèi)商業銀行(xíng)在失去了曾經最為(wèi)倚賴的基礎設施建設領域和(hé)工業領域客戶的情況下，信貸需求量最大(dà)的客戶則是民營經濟和(hé)中小(xiǎo)企業。
中小(xiǎo)企業貸款專營業務漸成體(tǐ)系
中國銀協專職副會(huì)長楊再平表示，銀行(xíng)家(jiā)們已經認識到，關注中小(xiǎo)企業的金融需求不隻是一種社會(huì)責任，更是銀行(xíng)勢在必行(xíng)的業務轉型。
曾有(yǒu)某大(dà)型國有(yǒu)商業銀行(xíng)的信貸部門(mén)負責人(rén)向記者表示：“貸款給中小(xiǎo)企業風險高(gāo)，交易成本也大(dà)。一個(gè)億的貸款合同，跟大(dà)企業簽隻要1次，和(hé)中小(xiǎo)企業即使簽500萬的合同，也要簽20次。”然而近幾年，大(dà)銀行(xíng)開(kāi)始一改往日“嫌貧愛(ài)富”的傲慢做(zuò)派，開(kāi)始布局中小(xiǎo)企業業務版圖。
但(dàn)是發展中小(xiǎo)企業金融業務，除了戰略調整、政策傾斜以外，銀行(xíng)還(hái)必須構建起适合中小(xiǎo)企業金融業務的專業化經營體(tǐ)系。
“為(wèi)培養中小(xiǎo)企業專營業務骨幹，近年我行(xíng)舉辦多(duō)次小(xiǎo)企業信貸人(rén)員的資格考試，一共有(yǒu)200多(duō)人(rén)獲得(de)了小(xiǎo)企業信貸人(rén)員從業資格，而3年前全北京市分行(xíng)隻有(yǒu)36個(gè)人(rén)有(yǒu)小(xiǎo)企業信貸從業經驗和(hé)資格。對中小(xiǎo)企業融資放貸，我們實行(xíng)的是單獨的評價體(tǐ)系，不僅重視(shì)企業主自身能力和(hé)企業本身的承擔潛力，更加重視(shì)企業能夠提供的擔保能力。”工行(xíng)北京分行(xíng)公司業務二部中小(xiǎo)企業科副科長趙英晖說，銀監會(huì)2005年開(kāi)始呼籲銀行(xíng)支持中小(xiǎo)企業信貸以來(lái)，工行(xíng)北京分行(xíng)從2006年就已經開(kāi)始探索跟中小(xiǎo)企業合作(zuò)，從2006年的46戶，貸款總額2億元，到今年的近300多(duō)家(jiā)小(xiǎo)企業，總額20多(duō)個(gè)億，先後投放60個(gè)億，北京工商銀行(xíng)其實已經可(kě)以代表銀行(xíng)放貸中小(xiǎo)企業的發展曆程了。
截至2009年10月末，工行(xíng)中小(xiǎo)企業貸款餘額達到2萬億元，中小(xiǎo)企業貸款在全部公司貸款中占比由2005年末的38％提高(gāo)到了目前的50％。工行(xíng)已建成第一批231個(gè)小(xiǎo)企業金融業務專業支行(xíng)和(hé)338個(gè)小(xiǎo)企業金融業務機構。
另外一家(jiā)大(dà)型國有(yǒu)商業銀行(xíng)，中國建設銀行(xíng)也已成立120多(duō)家(jiā)“小(xiǎo)企業經營中心”，采用單獨授信審批流程，近三年中小(xiǎo)企業貸款增幅在20％以上(shàng)。
相比大(dà)型國有(yǒu)商業銀行(xíng)，股份制(zhì)商業銀行(xíng)早已在中小(xiǎo)企業業務上(shàng)開(kāi)始了“精耕細作(zuò)”。
很(hěn)早就将業務重心轉移到中小(xiǎo)企業的招商銀行(xíng)，2008年6月率先在蘇州設立了全國首家(jiā)小(xiǎo)企業信貸中心，首創以獨立二級法人(rén)運營體(tǐ)制(zhì)開(kāi)展中小(xiǎo)企業專業化經營。招行(xíng)行(xíng)長馬蔚華介紹小(xiǎo)企業信貸中心的特點是，不再受總行(xíng)幹預，獨立性、自主性增強。總行(xíng)将小(xiǎo)企業的營銷、風控、合規、保障等都放在小(xiǎo)企業信貸中心，專門(mén)辦理(lǐ)500萬元以下的小(xiǎo)企業貸款，專業化大(dà)大(dà)增強，也更為(wèi)靈活，大(dà)大(dà)提高(gāo)貸款審批效率。
據招行(xíng)披露的數(shù)據，截至9月末，該行(xíng)境內(nèi)機構中小(xiǎo)企業貸款餘額為(wèi)3020．37億元，占境內(nèi)機構企業貸款總餘額的46．82％，比年初提高(gāo)3．72個(gè)百分點，而不良率則為(wèi)1．82％，比年初下降0．86個(gè)百分點。
“服務小(xiǎo)企業，成就大(dà)事業”，是時(shí)常被北京銀行(xíng)董事長闫冰竹強調的一句話(huà)。為(wèi)中小(xiǎo)企業設立中小(xiǎo)企業綠色通(tōng)道(dào)貸款審批中心，針對小(xiǎo)企業資金需求短(duǎn)、頻、急的特點，将業務審批時(shí)間(jiān)由7天縮短(duǎn)至1－2天；為(wèi)中小(xiǎo)企業量身研發設計(jì)“小(xiǎo)巨人(rén)”中小(xiǎo)企業系列融資産品；針對北京作(zuò)為(wèi)文化中心的特點，着力開(kāi)發文化創意貸款，為(wèi)中小(xiǎo)企業的融資提供不斷完善和(hé)全面的服務。截至2009年9月末，北京銀行(xíng)中小(xiǎo)企業貸款餘額839億元，較年初增加近300億元，增速54％。
在民營經濟發達的長三角地區(qū)，存在着數(shù)量衆多(duō)的中小(xiǎo)企業客戶。緊貼中小(xiǎo)企業，摸索适合放貸小(xiǎo)企業的融資方式，浙江甯波銀行(xíng)通(tōng)過“查三表，看人(rén)品”不僅關注企業的财務指标，還(hái)關注電(diàn)表、水(shuǐ)表和(hé)與外貿企業有(yǒu)關的海關報關表等非财務指标，同時(shí)關注企業主的嗜好，認為(wèi)不賭的企業主是值得(de)信賴的。憑借獨到的經營方式，近年來(lái)，甯波銀行(xíng)的壞賬率控制(zhì)在1％之內(nèi)，2008年實現淨利潤近13．23億元，截至2009年三季度末，甯波銀行(xíng)的資産收益率達為(wèi)0．89％，不良率為(wèi)0．76％，較年初下降0．16％。
中小(xiǎo)企業或迎來(lái)融資春天
中央經濟工作(zuò)會(huì)議閉幕之後，各大(dà)商業銀行(xíng)均在第一時(shí)間(jiān)對2010年信貸結構和(hé)基調做(zuò)出了表态，其中一大(dà)亮點是加大(dà)信貸政策對中小(xiǎo)企業的支持。
12月1日，工信部部長李毅中分别與四大(dà)國有(yǒu)商業銀行(xíng)簽署了《中小(xiǎo)企業金融服務合作(zuò)備忘錄》。四大(dà)銀行(xíng)承諾：向中小(xiǎo)企業的貸款增量不低(dī)于去年，貸款增速不低(dī)于各項貸款增速。
12月9日，民生(shēng)銀行(xíng)發布公告，銀監會(huì)已經批複民生(shēng)銀行(xíng)成立中小(xiǎo)企業金融事業部，待申領金融許可(kě)證和(hé)營業執照後将于近期開(kāi)業。董事長董文标則在某論壇上(shàng)表示，要把把民生(shēng)銀行(xíng)打造成民營企業的銀行(xíng)、小(xiǎo)微企業的銀行(xíng)和(hé)高(gāo)端客戶的銀行(xíng)。提出，力争在3~5年時(shí)間(jiān)內(nèi)，将中小(xiǎo)企業業務收入提高(gāo)到全行(xíng)收入的60％。
“2010年，中小(xiǎo)企業将會(huì)有(yǒu)較大(dà)發展機會(huì)。”馬蔚華在2010上(shàng)海市浙江商會(huì)年會(huì)指出，中小(xiǎo)企業是我國國民經濟的支柱，要實現“擴內(nèi)需，保增長”目标，迫切需要解決中小(xiǎo)企業融資難問題。什麽時(shí)候中小(xiǎo)企業融資難的問題解決了，它們真正充滿活力了，中國經濟才可(kě)以說真正走出了金融危機的局面。
顯然，中國的銀行(xíng)家(jiā)們已經認識到，解決中小(xiǎo)企業融資難已不僅僅成為(wèi)一種社會(huì)責任，或許，在2010年銀行(xíng)在尋找自身業務突破轉型的同時(shí)，也将破解長期制(zhì)約中小(xiǎo)企業發展的融資困局。
