2014年上(shàng)半年全市擔保行(xíng)業運行(xíng)情況

  • 2014年09月02日

2014年上(shàng)半年全市擔保行(xíng)業運行(xíng)情況 

 

(來(lái)源:北京信用擔保業協會(huì) 

 

 

 

 

2014年上(shàng)半年受經濟增速持續放緩及銀行(xíng)政策的持續影(yǐng)響,融資擔保業面臨的形勢嚴峻,但(dàn)全行(xíng)業擔保人(rén)努力克服各種困難,奮力拼搏,不懈努力,實現了總體(tǐ)平穩增長。但(dàn)兩極分化進一步凸顯。工程保證擔保、訴訟類擔保繼續保持較快增長。

在市委、市政府、财政部、工信部、商務部及市财政局、市經信委、市住建委、市金融局等相關部門(mén)加大(dà)政策扶持力度,不斷支持指導下,全行(xíng)業有(yǒu)信心,不斷創新發展,調整經營模式,努力争取全年取得(de)好成績,為(wèi)全市中小(xiǎo)微企業融資服務,為(wèi)經濟建設服務。

 一、2014年上(shàng)半年全市擔保業運行(xíng)情況

1、全市擔保業總體(tǐ)平穩增長。

2014年上(shàng)半年,國民經濟增速持續放緩,部分實體(tǐ)經濟經營困難,受中擔事件後銀行(xíng)政策的持續影(yǐng)響,部分國有(yǒu)銀行(xíng)、城商行(xíng)仍未恢複與民營擔保的合作(zuò)。在再擔保公司的不斷協調下,雖交通(tōng)銀行(xíng)、江蘇銀行(xíng)等與民營擔保的合作(zuò)有(yǒu)所松動,但(dàn)實際合作(zuò)進展有(yǒu)限。部分銀行(xíng)進一步提高(gāo)了與民營擔保公司的合作(zuò)門(mén)檻,多(duō)數(shù)民營擔保機構運營困難。據不完全統計(jì)全市有(yǒu)融資許可(kě)證的擔保機構僅有(yǒu)49戶有(yǒu)新增貸款擔保,其中政策性擔保公司12戶,國有(yǒu)商業性擔保公司1(中投保),民營擔保公司36戶。

據對全市正常開(kāi)展業務的102戶擔保公司統計(jì)(下同,比去年同期減少(shǎo)了12戶),2014年上(shàng)半年新增擔保額834.61億元,同比增長了23.97%;其中融資性擔保新增擔保額606.13億元,同比增長了67.38%,非融資性擔保新增擔保額228.48億元。

截止20146月底,102戶擔保公司在保餘額2684.00億元,同比增長了13.01%;與年初基本持平,增長了1.85%。其中融資擔保期末在保餘額1851.10億元,同比增長了47.34%,比年初增長了8.74%;非融資擔保期末在保餘額832.90億元。

融資性擔保總體(tǐ)有(yǒu)較大(dà)幅度增長的主要原因是:中投保公司的大(dà)幅度增長。中投保公司上(shàng)半年新增融資擔保293.38億元,是去年同期的近6倍,新增融資擔保額占全市新增融資擔保額的48.40%,其中主要是發債擔保等貸款擔保以外的融資擔保268.88億元。

同樣,非融資擔保出現一定幅度的下降,也與中投保擔保業務結構變化相關,今年上(shàng)半年中投保公司新增非融資擔保是去年同期的六分之一。

如果扣除中投保,其他各擔保公司今年上(shàng)半年新增擔保額518.32億元,同比增長8.15%,其中融資擔保新增312.76億元,同比增長0.01%,基本持平。總體(tǐ)看全市處于平穩并有(yǒu)所增長的狀态。

2、融資擔保大(dà)幅度增長,貸款擔保出現負增長。

2014年上(shàng)半年102戶擔保機構新增融資擔保同比增長了67.38%,貸款擔保總體(tǐ)出現了負增長。

上(shàng)半年新增貸款擔保273.52億元,同比增長-6.20%;其中12戶政策性擔保公司新增貸款擔保154.81億元,同比增長12.22%;民營擔保公司新增貸款擔保99.06億元,同比增長-20.92%

貸款以外的其他融資擔保上(shàng)半年新增332.61億元,同比增長371.70%。不僅中投保有(yǒu)大(dà)幅度增長,民營擔保公司也有(yǒu)較大(dà)幅度增長,民營擔保公司新增20.64億元,同比增長351.42%;政策性擔保新增43.08億元,與去年同期持平,略有(yǒu)下降(-4.13%)。

貸款擔保期末在保餘額813.60億元,同比增長3.55%。比年初增長了4.77%。其他融資性擔保期末在保餘額1037.50億元,同比增長了120.47%,比年初增長了14.35%,連續兩年持續大(dà)幅度增長。

這也說明(míng)融資擔保正在發生(shēng)結構性變化。

3、工程保證擔保持續穩定增長。

2014年上(shàng)半年非融資擔保新增擔保額和(hé)在保餘額均出現負增長。但(dàn)工程保證擔保持續穩定增長。

2014年上(shàng)半年新增工程保證擔保150.43億元,同比增長24.99%;其中房(fáng)地産開(kāi)發項目工程保證擔保新增99.05億元,同比增長10.78%;銀行(xíng)保函擔保26.05億元,同比增長100.94%

訴訟保全擔保新增34.24億元,同比增長2倍多(duō)。其他非融資履約類擔保新增43.81億元,僅為(wèi)去年同期的1/4。工程保證擔保、訴訟類擔保之外的非融資擔保市場(chǎng)尚不穩定,曆年來(lái)起伏較大(dà),忽高(gāo)忽低(dī)。

20146月底,工程保證擔保在保餘額413.73億元,同比增長34.95%。其中房(fáng)地産開(kāi)發項目工程保證擔保在保餘額334.70億元,同比增長54.23%。銀行(xíng)保函擔保50.86億元。訴訟類擔保81.95億元。

工程保證擔保在保餘額大(dà)大(dà)高(gāo)于新增擔保額,主要是其擔保期限較長,平均擔保期限超過700天。

 二、擔保業運行(xíng)中需要關注的幾個(gè)問題

1、融資擔保代償仍處于高(gāo)發期。

2014年上(shàng)半年共發生(shēng)代償5.39億元,同比下降了58.52%。去年上(shàng)半年代償高(gāo)發主要是受鋼貿影(yǐng)響,受中投保較大(dà)幅度代償影(yǐng)響。如果扣除中投保的因素,今年上(shàng)半年發生(shēng)代償4.72億元,比去年同期(1.46億)大(dà)幅度增長了223.29%,是去年同期的3倍多(duō)。今年上(shàng)半年總體(tǐ)代償率為(wèi)1.00%

在今年上(shàng)半年發生(shēng)的5.39億元代償中,融資擔保發生(shēng)代償5.23億元,代償率為(wèi)1.60%;非融資擔保共發生(shēng)代償417萬,代償率僅為(wèi)萬分之二。

根據實際調查,融資擔保受經濟下行(xíng)、企業經營困難等諸多(duō)因素的影(yǐng)響,融資擔保仍處于代償高(gāo)發期,必須引起足夠的重視(shì)。

2、兩極分化凸顯,部分融資擔保機構逐步退出市場(chǎng)。

近兩三年,融資擔保機構兩極分化越來(lái)越明(míng)顯,這主要體(tǐ)現在兩個(gè)方面:

一是從總體(tǐ)看兩極分化明(míng)顯。

2014年在102戶擔保機構中有(yǒu)融資擔保發生(shēng)額的僅有(yǒu)51戶,另有(yǒu)23戶有(yǒu)非融資擔保發生(shēng)額,即有(yǒu)28戶融資擔保機構無新增擔保額。協會(huì)目前有(yǒu)擔保機構會(huì)員共134戶,有(yǒu)32戶未報報表,據電(diàn)話(huà)了解,這32戶絕大(dà)部分未開(kāi)展擔保業務,這樣新增擔保額為(wèi)0的約有(yǒu)50戶。自2012年因未開(kāi)展擔保業務從協會(huì)退出或被清退的有(yǒu)近50戶。

從統計(jì)數(shù)據看,新增擔保額排在前20位的擔保公司,上(shàng)半年新增709.80億元,占全部新增擔保額的85.05%。前20位擔保公司在保餘額2252.83億元,占全市在保餘額的83.94%。融資擔保新增擔保額前20位的565.89億元,占到全市的93.36%

二是國有(yǒu)、民營兩極分化明(míng)顯。

全市12戶政策性擔保機構,上(shàng)半年新增融資擔保193.05億元,國有(yǒu)商業性擔保機構中投保上(shàng)半年新增擔保額293.38億元,兩者合計(jì)為(wèi)486.43億元,占全市新增融資擔保總額的80.25%38戶有(yǒu)新增融資擔保額的民營擔保公司上(shàng)半年新增119.70億元 ,僅占不到20%

貸款擔保:12戶政策性擔保機構上(shàng)半年新增154.81億元,中投保新增24.49億元,兩者合計(jì)179.3億元,占全市新增貸款擔保的65.55%36戶有(yǒu)新增貸款擔保的民營擔保公司上(shàng)半年新增99.06億元,僅占35%,所占比例繼續下降,由2011年的占60%,到2013年的40%,再到現在的35%

民營擔保公司內(nèi)部兩極分化也在加快。

在民營融資擔保公司中,貸款擔保排在前10位的擔保公司新增貸款擔保66.10億元,占全部民營擔保公司新增貸款擔保額的66.73%,即前10位的民營擔保公司占到了全部近80戶民營融資擔保公司的2/3,其餘近70戶僅占1/3。如果全面統計(jì)民營融資性擔保公司共有(yǒu)110多(duō)戶。

在民營擔保公司中部分以非融資擔保業務為(wèi)主的擔保公司發展迅速,今年上(shàng)半年排在前10位的擔保公司新增工程保證擔保額114.06億元,在保餘額308.54億元,分别占到全部工程保證擔保的75.82%和(hé)74.58%

總體(tǐ)看,擔保公司兩極分化,部分擔保公司淘汰出局已成一種必然趨勢。我們應該認真思考的是北京市是否需要100多(duō)家(jiā)擔保公司?同時(shí),中小(xiǎo)微企業融資擔保特别是中小(xiǎo)微企業貸款擔保,逐步向政府出資的政策性擔保公司集中,是否也是一種必然趨勢?

3、銀擔(民營)合作(zuò)出現松動,但(dàn)仍不容樂觀。

2012年大(dà)部分銀行(xíng)終止與民營擔保公司合作(zuò)後,北京再擔保公司在細化合作(zuò)擔保機構分類管理(lǐ)的基礎上(shàng),設計(jì)并推出了加大(dà)對債權人(rén)保護力度的“附寬限期比例再擔保”和(hé)具有(yǒu)一般保證責任性質的“一擔通(tōng)”再擔保産品。通(tōng)過再擔保公司的不懈努力,目前繼交通(tōng)銀行(xíng)、江蘇銀行(xíng)之後,北京銀行(xíng)和(hé)中國銀行(xíng)開(kāi)始松動,啓動了民營擔保機構的準入工作(zuò)。開(kāi)始有(yǒu)條件的與部分民營擔保公司進行(xíng)合作(zuò)。其重要條件是按照上(shàng)述再擔保的兩種新産品的規定:再擔保公司需提供比例責任再擔保,并且發生(shēng)代償後如民營擔保公司不能足額履行(xíng)代償責任,再擔保公司需在寬限期內(nèi)先行(xíng)直接按比例向銀行(xíng)代償;或主債務履行(xíng)期限屆滿已超過一年,仍不能清償時(shí),再擔保公司代擔保公司清償;等等。這一新舉措推出後自2013年累計(jì)新增擔保額6.40億元,其中2014年上(shàng)半年年新增2.92億元。目前共有(yǒu)6家(jiā)擔保公司獲得(de)授信。盡管如此,銀擔(民營)關系仍是影(yǐng)響融資擔保發展的重要課題,總體(tǐ)看銀擔(民營)合作(zuò)目前進展并不順暢。